Zarovnajte doklad do rámčeka a nechajte ho nasnímať.

Pri viacstranovom dokumente otvorte nastavenia vľavo dole. Zvoľte Skenovať viacstranový doklad.

Nasnímajte prvú stranu.

Kliknite na + Pridať ďalšiu stranu.

Po nasnímaní ďalšej strany upravte poradie strán podľa potreby. Kliknite na Uložiť doklad.

Po uložení a automatickom načítaní údajov kliknite na Zobraziť bloček/Nespracované doklady a skontrolujte podrobnosti.

Po spracovaní a uložení sa doklady zobrazia v príslušných sekciách:
• naskenované bločky v sekcii Nahraté bločky,
• naskenované faktúry v sekcii Prijaté faktúry.

Tip: Lesklé alebo pokrčené bločky skenujte pod miernym uhlom, aby ste zlepšili ich čitateľnosť a automatické rozpoznanie údajov.

Vyberte zdroj dokladu: Fotky alebo Súbory.

Prejdite do priečinka, v ktorom máte uložený doklad a vyberte doklad v akceptovanom formáte (JPEG, DOC, PDF, PNG).

Tip: Na presnejšie rozpoznanie údajov odporúčame nahrávať faktúry vo formáte PDF.

Počkajte na automatické načítanie všetkých údajov.

Nahraný doklad sa uloží do sekcie Nespracované doklady. Kliknutím na doklad v zozname prejdete priamo do detailu nespracovaného dokladu.

V detaile dokladu skontrolujte údaje.

Doklad môžete upraviť alebo v ňom doplniť chýbajúce údaje.

Kliknutím na Vytvoriť potvrdíte správnosť údajov.

Doklad sa následne presunie do príslušnej sekcie:

• bloček do sekcie Nahraté bločky,
• faktúra do sekcie Prijaté faktúry.

Nahraté doklady môžete následne spárovať s transakciou.

Vyplňte základné údaje faktúry (dodávateľ, odberateľ…) a pokračujte kliknutím na Pokračovať na Základné údaje.

Doplňte údaje faktúry (variabilný symbol, dátum splatnosti...), pokračujte kliknutím na Pokračovať na Položky faktúry.

Vyplňte poslednú sekciu faktúry (úvodný text, jednotlivé položky, DPH...) a skontrolujte rekapituláciu faktúry. Faktúru potvrďte kliknutím na Uložiť alebo:

• Uložiť a zdieľať ako PDF.
• Uložiť a odoslať mailom – odošlete priamo na vybranú emailovú adresu príjemcu.

Po kliknutí na Uložiť sa otvorí náhľad a faktúra sa ukladá do sekcie Vystavené faktúry.

Tip 1: Často používaných odberateľov si uložte a pri položkách používajte šablóny – vyhnete sa tak opakovanému vypĺňaniu údajov a zároveň minimalizujete chybovosť pri ich zadávaní.

Tip 2: Ak využívate aj iný fakturačný softvér, vystavujte faktúry len na jednom mieste – zachováte správne číslovanie. Ak vám vyhovuje naša aplikácia, môžete ju začať plnohodnotne používať aj počas roka.

Vyberte faktúru na úhradu.

Kliknite na Uhradiť faktúru.

Skontrolujte účet, z ktorého sa platba odošle, a predvyplnené údaje (účet príjemcu, sumu, dátum splatnosti, variabilný symbol...).

Kliknite na tlačidlo Potvrdiť.

Platbu overte PIN-om alebo biometriou.

Po úhrade sa faktúra v sekcii Prijaté faktúry označí ako zaplatená.

Tip: Na urýchlenie spárovania platby u dodávateľa si pred úhradou vždy skontrolujte variabilný symbol.

Vyberte možnosť Doklady emailom.

Kliknite na ikonu vedľa e-mailovej adresy, aby ste otvorili spôsoby zdieľania.

• Kliknutím na Spravovať emailovú bránu nastavíte, z ktorých e-mailov sa doklady prijímajú:

• Zakliknuté (akékoľvek e-mailové adresy)
• Nezakliknuté (iba povolené e-mailové adresy, ktoré vy sami pridáte kliknutím na Pridať adresu)

V okne zdieľania vyberte spôsob zdieľania e-mailovej adresy.

Prejdite do e-mailu, kde máte doručený doklad, a vložte skopírovanú adresu do poľa príjemcu a prepošlite e-mail.

Po prijatí vášho dokladu, aplikácia spracuje doklad automaticky a doklad zobrazí v sekcii Nespracované doklady.

• Rozpoznané doklady budú automaticky presunuté do sekcie Prijaté faktúry.

Otvorte prijatý doklad, podľa potreby ho upravte a potvrďte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť.

V menu zvoľte možnosť Pozvať účtovníka.

Výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Pozvať účtovníka.

Po zobrazení upozornenia kliknite na možnosť Pokračovať.

Výber účtovníka zadáte kliknutím na tlačidlo Pridať používateľa.

Zadajte e-mailovú adresu účtovníka a ďalšie povinné údaje podľa pokynov. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Účtovník dostane pozývací e-mail a klikne na tlačidlo Prijať pozvánku a vytvoriť účet.

Účtovník si vyberie spôsob registrácie/prihlásenia:

• cez Tatra banku (PID),

• cez existujúci účet,

• alebo vytvorením nového účtu Doklado.

Po prihlásení cez Tatra banku účtovník zadá PID a heslo a klikne na tlačidlo Prihlásiť.

Účtovník dokončí prihlásenie zadaním kódu z čítačky a kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Po prihlásení sa do Tatra banky klikne na tlačidlo Oboznámil/a som sa a súhlasím.

V aplikácií sa účet účtovníka zobrazí ako aktívny a účtovník uvidí firmu s príslušným IČO. 

Tip: Pred odoslaním pozvánky skontrolujte e-mailovú adresu účtovníka. Po aktivácií mu odporučte uložiť si adresu e-mailovej brány.

S dokladom: Spárované. Doklad zodpovedá pohybu. Nič netreba robiť.

S dokladom: Spárované. Pohyb obsahuje viacero dokladov.

Ostane bez dokladu: Ide o typ transakcie, ku ktorej sa neviaže žiadny doklad (napr. splátka úveru, poplatok za účet, platby do štátnej pokladnice a podobne).

Doklad sa spracováva: Počkajte, kým sa z neho načítajú údaje.

Čiastočne spárovaný pohyb: Po zaevidovaní doplatku sa doklad automaticky spáruje a označí ako spárovaný.

Nahraný doklad nie je správny: Došlo k nesprávnemu priradeniu dokladu k transakcii. Preverte doklad a skenovanie/nahranie dokladu zopakujte.

Nahrávajte a spravujte doklady k pohybom priamo v mobilnej aplikácii: Nemáte aktivovanú službu Správa dokladov, kliknutím sa dostanete do aktivačného procesu.